Kanzleileistungen
Kompetente Beratung
R.TAX berät Mandanten ganzheitlich, kompetent und verständlich. Steuerberatung endet hier nicht bereits mit klassischen Beratungsleistungen, wie der Erstellung der laufenden Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlussarbeiten und den betrieblichen sowie privaten Steuererklärungen. Das ist nur die Pflicht für uns.
Bei der R.TAX legen wir besonderen Wert darauf, nicht nur der Pflicht zu genügen. Wir sind Ihr vertrauensvoller Partner, der anhand Ihrer vorgegebenen Ziele und Wünsche, Ihre Zukunft steuerlich sowie betriebswirtschaftlich mitgestaltet, konkrete Pläne erstellt und bereits vorhandene Konzepte optimiert.
Selbstverständlich berät R.TAX sowohl Unternehmen aller Rechtsformen und Größen als auch natürliche Personen steuerlich und betriebswirtschaftlich.
Effiziente Lösung
Um ein Problem zu lösen, muss dieses zunächst als solches erkannt werden. Aus diesem Grund legen wir bei der R.TAX höchsten Wert darauf, dass das gesamte Team stets auf dem neusten Stand des Steuerrechts bleibt, um den Auswirkungen aktueller Rechtsentwicklungen immer erfolgreich und rechtzeitig entgegenwirken zu können.
R.TAX versteht sich als Ihr effizienter Problemlöser rund um die Themen Steuerrecht, Betriebswirtschaft und Digitalisierung.
Digital und zukunftssicher
Digitaler Wandel? Dieser ist bei uns längst im Gange und größtenteils vollzogen. R.TAX geht digital nicht mit der Zeit, sondern versucht ihr voraus zu sein. Aufgrund unserer nahezu durchgängig digitalen Prozesse und unserer Erfahrungen in der Digitalisierung sind wir ein idealer Partner auch Ihre Prozesse ins Digitale zu transformieren.
Elemente unserer Arbeit
Nicht umsonst gilt das deutsche Steuerrecht als eines der komplexesten weltweit. Vor allem die stets dynamische Entwicklung des Rechts macht vielen Unternehmen zu schaffen. An dieser Stelle setzt R.TAX an – Ergänzend zur Bearbeitung der laufenden Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen beraten wir unsere Mandanten ebenfalls zu komplexen Fragestellungen. Dabei dürfen Sie sich gewiss sein, auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und Gesetzgebung beraten worden zu sein.
1 UnSt – Unternehmenssteuern
Gleich welcher Rechtsform – R.TAX erstellt Ihre Steuererklärungen- und Anmeldungen für Ihr Unternehmen:
- Umsatzsteuererklärungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, zusammenfassende Meldungen sowie Anträge im Vorsteuer-Vergütungsverfahren
- Gewerbesteuererklärungen
- Körperschaftsteuererklärungen
- Erklärungen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
- Anlagen EÜR
- Kapitalertragsteuer-Anmeldungen
2 JA – Jahresabschlusserstellung
Ob handels- oder steuerrechtlich – R.TAX erstellt Ihren Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) als auch Ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellen und übermitteln wir auch alle notwendigen E-Bilanzen an das Finanzamt als auch das Hinterlegungs- oder Offenlegungsexemplar für den Bundesanzeiger.
3 FB Finanzbuchhaltung
Wir erledigen Ihre Finanzbuchhaltung komplett digital. Sollten Sie noch eine klassische Papierbuchhaltung haben, unterstützen wir Sie gern und kompetent, diese auf eine digitale und zeitgerechte Buchhaltung umzustellen. Alternativ digitalisieren wir Ihre Papierbelege in der Kanzlei.
8 EStE – Einkommensteuererklärungen
Selbstverständlich erstellt die R.TAX auch Ihre persönliche Einkommensteuererklärung samt aller notwendigen Anlagen. Werden hierbei Steuersparpotenziale identifiziert, werden diese mit Ihnen besprochen und gemeinsam umgesetzt, denn gerade im Bereich der Einkommensteuer schlummern oft ungenutzte Steuersparpotenziale.
9 LB– Lohnbuchhaltung
Im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung von Unternehmen erledigt R.TAX Ihre laufende Lohnbuchhaltung und berät Sie rund um das Thema Lohn. Uns ist bewusst, dass gerade die Löhne und Gehälter Ihrer Mitarbeiter eines der sensibelsten und wichtigsten Themen im Unternehmen sind – schließlich machen Ihre Mitarbeiter Ihr Unternehmen erst zu dem, was es ist. Daher achten wir bei der Lohnbuchhaltung strengstens auf Diskretion sowie Datenschutz und arbeiten hierbei vollständig digital.
4 Ex – Existenzgründung
Vor allem für Existenzgründer gilt es in der Anfangsphase die allermeisten Frage- und Problemstellungen zu beantworten. Hierbei empfiehlt es sich bereits vor der Umsetzung mögliche Auswirkungen und Konsequenzen von in der Planung befindlichen Vorhaben genau zu prüfen. Doch auch bei bereits in der Umsetzung befindlichen Vorhaben bedeutet eine rechtzeitige Analyse des Optimierungsbedarfs zumeist erhebliche steuerliche Vorteile. Um dem besonderen Bedarf für Existenzgründer gerecht zu werden, hat die R.TAX ein Existenzgründerprogramm eingeführt, das den besonderen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht wird. Das Existenzgründerprogramm steht jungen Unternehmungen vor der Gründung sowie innerhalb der ersten drei Jahre ab diesem Zeitpunkt offen. In dieser Zeit profitieren Sie als Existenzgründer von reduzierten Honorarsätzen und haben ebenfalls Zugang zu einem preislich reduzierten Beratungsangebot unserer qualifizierten Netzwerkpartner.
5 DD – Tax Due Diligence
Ob auf Käufer- oder Verkäuferseite, ob Asset Deal oder Share Deal – R.TAX betreut Sie steuerlich bei Unternehmenstransaktionen umfassend und über den Tellerrand hinausschauend. Einer der wichtigsten Bestandteile hierbei ist eine im Vorfeld vom Käufer durchgeführte sog. Tax Due Diligence, welche steuerliche Risiken und kaufpreisbeeinflussende Sachverhalte identifizieren soll.
10 C – Consulting
Consulting / Konsultation / Beratung – verschiedene Begriffe und noch mehr dahinter. Bei der R.TAX werden Sie vielschichtig, umfassend und rechtssicher in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und digitalen Themengebieten beraten. Hier liegt die Gestaltungsberatung im besonderen Fokus, um stets ein optimales Ergebnis für Sie zu erreichen. Und sollten hierbei (Rechts-)Fragen auftauchen, welche für uns als Steuerberatungsgesellschaft nicht beantwortbar sind, greifen wir für Sie auf unser qualifiziertes Netzwerk an Rechtsanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern sowie Datenschutzbeauftragten zurück, sodass Sie in jeder Hinsicht professionell unterstützt werden.
Das Wichtigste für uns bei der R.TAX ist: Sie müssen sich gut beraten fühlen und das funktioniert nur, wenn Sie uns und unsere Beratung auch wirklich verstanden haben. Unverständliche, hochkomplizierte und äußerst eloquente Fachsprache liegt uns daher bei der Kommunikation mit Mandanten, Behörden und Gerichten fern.
6 Na – Nachfolge & Schenkungen
Steuerlich lohnt es sich oft, bereits frühzeitig Vermögenswerte auf die nachfolgende Generation zu übertragen. Bei der R.TAX erhalten Sie eine maßgeschneiderte und steuerlich optimierte Nachfolgeberatung. Um größtmögliche steuerliche Vorteile nutzen zu können, ist es meist sinnvoll, sich bereits sehr frühzeitig mit den Nachfolgeregelungen zu beschäftigen. Natürlich erstellen wir für Sie auch die notwendigen Schenkungssteuererklärungen bzw. unterstützen Sie bei den verpflichtenden Schenkungsanzeigen gegenüber dem Finanzamt.
7 ErbS – Erbschaftsteuer
Auch bei Todesfällen unterstützt die R.TAX Sie steuerlich und erstellt für die Erben die Erbschaftsteuererklärung und nimmt die steuerlichen Wertermittlungen der Bereicherung nach dem Bewertungsgesetz vor.
11 E – Ehe
Die Eheschließung ist mit Sicherheit einer der bedeutendsten und wichtigsten Momente im Leben eines Paares. Aus rechtlicher Sicht ist die Eheschließung jedoch weniger romantisch. Es handelt sich hierbei um einen zwischen den beiden Ehepaaren geschlossenen Vertrag aufgrund zweier übereinstimmender Willenserklärungen. Wie aus jedem anderen Vertrag ergeben sich aus der Eheschließung daher auch (steuer-)rechtliche Konsequenzen. R.TAX berät Sie daher sowohl vor als auch nach der Eheschließung zu steuerrechtlichen Fragen rund um dieses Thema.
12 S – Scheidung
Eine Scheidung ist die Auflösung einer Ehe. Neben den sich hierbei ergebenden zivilrechtlichen Fragestellungen, ergeben sich im Rahmen und nach der Scheidung auch viele steuerrechtliche Fragen, bei denen Ihnen die R.TAX beratend zur Seite steht.
13 DiGB – Digitalisierungsberatung
R.TAX berät Sie rund um das Thema Digitalisierung. Als Steuerberater sind wir aufgrund der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung gezwungen im Rahmen des digitalen Wandels stets up to date zu sein. R.TAX setzt sich hierbei den Maßstab, nicht nur mit der Zeit zu gehen, sondern der Zeit voraus zu sein. Durch unseren Erfahrungsschatz können wir Sie auch dabei unterstützen, Ihre Prozesse im Unternehmen zukunftssicher und digital zu gestalten.
Ein besonderer und wichtiger Bestandteil der Digitalisierungsberatung ist die Erstellung und Pflege einer zumeist obligatorischen Verfahrensdokumentation. Mit der Einführung der GoBD („Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“) hat die Finanzverwaltung unter anderem Mindestanforderungen für eine somit notwendige Verfahrensdokumentation geschaffen. Um rechtssicher agieren zu können, benötigt daher jedes Unternehmen, welches steuerlich relevante elektronische Dokumente oder Daten nach den Vorgaben der GoBD aufbewahren muss, eine solche Verfahrensdokumentation.
14 DBH – Digitale Buchhaltung Finanzbuchhaltung / Lohnbuchhaltung
Als Konsequenz des papierlosen (O.K., seien wir ehrlich, des zurzeit noch papierarmen) Büros hat R.TAX auch die sonst klassischen Papierprozesse in der Finanz- und Lohnbuchhaltung „digitalisiert“. Besteht bei Ihnen der Wunsch, auch Ihre Buchführung von klassisch in digital zu transformieren, steht Ihnen R.TAX als kompetenter und erfahrener Partner zur Seite.
15 Sch – Digitale Schnittstellen
Ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung bei Medienbrüchen ist die Nutzung digitaler Schnittstellen, um Daten zwischen zwei Systemen zu transferieren. Durch digitale Schnittstellen werden Prozesse automatisiert, manuelle Fehler vermieden und letztlich Abläufe effizient gestaltet. R.TAX richtet Ihnen überall, wo Systembrüche vorhanden sind und die Möglichkeit für digitale Schnittstellen besteht, eine solche Schnittstelle ein, um sowohl Ihre als auch unsere Arbeitsabläufe möglichst effizient zu halten.
16 DWo – Digitale Workflows
R.TAX berät und unterstützt Sie bei der Umsetzung von digitalen Workflows, oder optimiert diese. Doch was sind digitale Workflows? Hierbei handelt es sich um digital abgebildete Prozesse in Ihrem Unternehmen, wie beispielsweise ein vollständig digitaler Bearbeitungs- und Freigabeprozess von Ein- und Ausgangsrechnungen, ein digitales Auftragsmanagement oder ein digitaler Mahnprozess.
Beratung von A bis Z
R.TAX berät Ihre Mandanten umfassend, effizient und rechtssicher auf dem Gebiet des deutschen Steuerrechts. Neben den klassischen handwerklichen Steuerberatertätigkeiten bietet R.TAX daher Beratungsleistungen von A bis Z an. Dies beginnt mit der Begleitung von Außenprüfungen und endet mit steuerfreien Zuschlägen.
Beratungsschwerpunkt Immobilien
Ein ganz besonderer Beratungsschwerpunkt der R.TAX liegt aufgrund der jahrelangen und intensiven Erfahrungen auf diesem Gebiet in der Betreuung von Immobilienunternehmen. Das deutsche Immobiliensteuerrecht erfordert eine besondere Expertise, da bei Immobilienunternehmen oft signifikante steuerrechtliche Aspekte zu beachten sind, welche mit enormen finanziellen Risiken einhergehen können. Das R.TAX-Team betreut seit vielen Jahren eine Vielzahl von Immobilienmandaten und kennt die Erfordernisse dieser Branche perfekt.
Gestaltungsberatung
Da so gut wie alle Unternehmensentscheidungen sowie private Entscheidungen mit steuerlichen teils erheblichen Konsequenzen einhergehen, steht Ihnen R.TAX bei allen Ihren wichtigen Entscheidungen beratend zur Seite und findet den für Sie optimalen Weg.
Leistungspakete
Auch wenn ein Leistungspaket immer speziell auf Ihre Individualbedürfnisse zugeschnitten wird, haben wir Ihnen einige beispielhafte Leistungspakete zusammengestellt. Anhand der Beispiel-Leistungspakete können Sie sich einen Eindruck darüber verschaffen, was wir für Sie tun können und erhalten einige Kostenbeispiele.
Unser Beratungsangebot umfasst eine Vielzahl an Leistungen. Um Ihre individuellen Beratungswünsche- und bedürfnisse zu erfassen, vereinbaren wir zunächst ein erstes gemeinsames Kennenlerngespräch (online oder persönlich). Anschließend erhalten Sie von uns ein unverbindliches Angebot, mit Ihrem maßgeschneiderten Leistungspaket. Erst nach Annahme des Angebots und Unterzeichnung unseres Steuerberatungsvertrages entstehen Ihnen Kosten.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann stellen Sie eine unverbindliche Mandatsanfrage!
Zukunftssicher – Digitalisierung
In einem durchschnittlichen deutschen Büro wird nach aller Wahrscheinlichkeit eher in ein ganzheitlich harmonisches Blumengesteck- und Farbkonzept investiert als in fundierte Digitalisierungsmaßnahmen. Was den Unternehmern dabei entgeht, sind die zahlreichen, zugegebenermaßen nicht sofort offensichtlichen Vorteile der Digitalisierung, vor allem im Bereich des internen und externen Rechnungswesens.
Das Fundament einer erfolgreichen Implementierung digitaler Strukturen ist eine fachmännische Beratung. Diese bietet die R.TAX für Unternehmen aller Größen an. Hierbei analysieren wir vorhandene Strukturen und Ressourcen und bieten die bestmöglichen Lösungen – schließlich sind die Ansprüche eines jeden Mandanten einzigartig und unsere Beratung auch. Auf der Grundlage dieser Analyse können Strategien zur Implementierung von Tools zur Digitalisierung Ihrer Unternehmensprozesse ausgearbeitet werden. Die Vorteile einer digitalen Arbeitsweise sind eine merkliche Effizienzsteigerung sowie eine signifikante Erhöhung des Sicherheitsstandards. Zudem können Geschäftsprozesse oft automatisiert oder vereinfacht werden und der Wissenstransfer sowie die Zusammenarbeit effektiv gestaltet werden.
Wir begleiten unsere Kunden beratend während des gesamten Prozesses der Digitalisierung und darüber hinaus bei der zumeist obligatorischen Verfahrensdokumentation nach den „Grundsätze[n] zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD).